Skip to main content
Полный перечень полей — в глоссарии. Эта страница описывает две связанные вещи: историю перемещений лидов по этапам воронки (как она записывается) и массовые операции над всеми лидами одного этапа (перенос, удаление, рассылка сообщений).

​
Модель данных

​
Лог смены этапа лида

Каждая запись фиксирует один факт перехода конкретного лида с одного этапа воронки на другой.
Прежний этап допускает пустое значение — это отражает самый первый момент появления лида (переходить «из ниоткуда» на первый этап). Новый этап пустым не бывает: запись всегда фиксирует, куда лид попал.
Запись лога принадлежит конкретной компании (у каждой компании отдельная схема базы данных, поэтому чужие записи в выборку не попадают). Она хранит момент события; в обычной работе системы записи журнала не редактируются — он используется как журнал переходов.

​
Как записывается история

Лог наполняется автоматически при сохранении лида, а не вручную из интерфейса. Механика двухшаговая:
  1. Перед сохранением лида система запоминает его текущий (прежний) этап — но только если лид уже существует (у нового, ещё не сохранённого лида запоминать нечего).
  2. После сохранения система сравнивает прежний этап с новым. Если этап не изменился — ничего не происходит. Если изменился — запускается автоматизация этапа (триггеры), и затем при определённом условии пишется запись в журнал.
Запись в журнал создаётся только тогда, когда переход выполнил реальный авторизованный пользователь. Если в момент сохранения лида пользователь не определён (фоновая задача, системный процесс, анонимный контекст) — переход всё равно происходит и триггеры этапа отрабатывают, но строка в истории не появляется. Поэтому журнал отражает действия людей, а не все технические перемещения лида.
Запуск автоматизации этапа (триггеры смены этапа) происходит до проверки на авторизованного пользователя. То есть даже переход без пользователя (который не попадёт в журнал) всё равно выполнит триггеры этапа. Подробнее о самих триггерах — в разделе про триггеры этапов.

​
Куда эта история идёт дальше

История переходов — основа аналитики воронки: по разнице во времени между соседними записями считаются скорость прохождения этапов и вклад сотрудников, определяется «самый загруженный этап» и т. п. Этот расчёт здесь не дублируется. Подробнее: «Модули: доставки, мастерская, воронки, склад, инвентаризации» — раздел «Отчёт по воронке продаж».

​
Массовые операции над лидами

Массовая операция берёт все лиды одного исходного этапа и применяет к ним одно действие. Запрос принимает отдельный адрес, доступный только авторизованным пользователям.

​
Входные параметры

Доступны три действия:
  • Перенос на другой этап — все лиды исходного этапа перемещаются на целевой этап.
  • Удаление — все лиды исходного этапа удаляются.
  • Массовая рассылка Wazzup — всем лидам исходного этапа отправляется одно сообщение.
Массовый перенос — штатный способ освободить этап перед его удалением, поэтому вход в него проверяется строго:
  • отключённый этап не принимается ни как источник, ни как цель — «переехать» на удалённый этап или разгрузить его массово нельзя;
  • перенос без указания целевого этапа отклоняется с явной ошибкой (раньше такой запрос завершался успехом, ничего не сделав);
  • перенос «сам в себя» — когда целевой этап совпадает с исходным — тоже отклоняется.

​
Перенос: обход обычного механизма и ручная запись истории

Перенос устроен иначе, чем перетаскивание одного лида в интерфейсе. Система:
  1. Собирает идентификаторы всех лидов исходного этапа (в порядке их сортировки).
  2. Одним групповым обновлением переставляет их всем на целевой этап.
  3. Вручную дописывает в журнал по одной записи на каждый перенесённый лид: прежний этап = исходный, новый этап = целевой, пользователь = автор запроса.
Групповое обновление при переносе идёт в обход обычной логики сохранения лида. Это значит, что для переносимых лидов НЕ срабатывают автоматизации, которые обычно запускаются при смене этапа: не выполняются триггеры этапа (сообщения, задачи, создание заявок, смена статуса заказа, вебхуки), не пересчитывается порядок лидов на целевом этапе, не срабатывают связанные с обычным сохранением уведомления. Именно поэтому история переходов дописывается вручную — иначе при таком обходе она бы вообще не появилась.
Разница на практике: перенос одного лида «руками» в списке запускает всю его автоматику. Массовый перенос той же группы — только фактически меняет этап и пишет журнал. Если бизнес-логика этапа завязана на триггеры (например, автоотправка сообщения при попадании на этап), при массовом переносе она не сработает.

​
Удаление

Действие удаляет все лиды исходного этапа. Записи в журнал переходов при этом не создаются — журнал фиксирует перемещения, а не удаления.

​
Массовая рассылка Wazzup

Система собирает телефоны клиентов по всем лидам исходного этапа, у которых телефон заполнен, убирает дубликаты и запускает единую рассылку одного текста на этот список.
Рассылка не пишет ничего в журнал переходов и не меняет этап лидов — это чисто коммуникационное действие. Сама рассылка запускается прямо при обработке запроса (не откладывается в очередь), а то, как именно уйдут сообщения (через WhatsApp-контейнер компании и/или через Wazzup), зависит от того, какие интеграции у компании подключены и активны.

​
Как это используется

  • История переходов формируется незаметно для пользователя при каждой авторизованной смене этапа и служит источником для отчётов по воронке.
  • Массовые операции — инструмент «расчистки» этапа: быстро увести всю накопившуюся группу лидов дальше по воронке, удалить отработанный этап целиком или разом написать всем клиентам этапа.
  • При выборе между «переместить руками» и «перенести массово» нужно помнить, что массовый перенос сознательно не запускает автоматику этапа — это компромисс ради скорости на больших объёмах.

​
Связанные страницы

Глоссарий: Логи и массовые операции

Полный перечень полей журнала переходов и параметров массовой операции.

Продажи (воронки лидов)

Обзорная страница модуля продаж и всех его разделов.

Воронки и этапы

Воронки продаж и их этапы: системные типы успеха и отмены, автосоздание стартовых этапов, упорядочивание и мягкое отключение.

Лиды и их порядок

Лиды воронки, их связь с клиентом, заявкой и продажей, ручное упорядочивание, фильтры и создание заявки из лида.

Задачи по лидам

Задачи и методы задач по лидам с дедлайном, назначением менеджера и уведомлением.

Триггеры и автоматизация этапов

Триггеры этапов и их исполнение при смене этапа лида: сообщения, задачи, заявки, смена статуса заказа, перенос и вебхук.

Приём заявок с сайта и синхронизация Wazzup

Приём заявок с сайта и фоновая синхронизация или удаление сделок в Wazzup при изменениях лида.