Лиды и их порядок

Полный перечень полей — в глоссарии.

​

Что такое лид и зачем эта страница

Лид — это карточка потенциальной сделки внутри воронки продаж: конкретный клиент, стоящий на конкретном этапе воронки, с назначенным менеджером, источником привлечения, ожидаемой суммой и ручным порядком в колонке. Из лида можно вырастить заявку на аренду и, в итоге, продажу. Эта страница описывает саму карточку лида: какие данные она хранит, как работает ручное упорядочивание внутри этапа, как список лидов фильтруется по менеджеру и задачам, какие вычисляемые поля и итоги показываются в списке, и как из лида одной кнопкой создаётся заявка.

​

Модель данных

Карточка лида хранит связи с другими сущностями и собственные данные. Клиент, источник привлечения, заявка и продажа при удалении связанной записи не рушат лид — ссылка на них просто обнуляется. Этап и воронка удаляются вместе с лидом (лид не может существовать без воронки и этапа). Менеджер — особый случай: при удалении сотрудника его связь с лидом автоматически не переустанавливается и не обнуляется, на существование самого лида это не влияет.

​

Связи

​

Собственные данные

​

Логика и побочные эффекты

При каждом сохранении лида срабатывают два независимых автоматических действия, а при удалении — третье.

​

Ручное упорядочивание внутри этапа

Порядок лидов в колонке этапа задаётся вручную числом «Порядок в колонке». Чтобы вставить лид на нужную позицию, система при сохранении сдвигает все остальные лиды того же этапа, у которых порядок не меньше нового значения этого лида, на одну позицию вниз (прибавляет к их порядку единицу). Так освобождается место под перемещённый лид, а относительный порядок остальных сохраняется.

​

Синхронизация сделки с Wazzup

Кроме упорядочивания, при каждом сохранении лида в фоне (в отдельном потоке, не задерживая ответ) запускается синхронизация соответствующей сделки в Wazzup: если у компании настроено подключение Wazzup с ключом доступа, сделка выгружается и обновляется. При выгрузке сделка всегда помечается как закрытая, независимо от фактического этапа лида. При удалении лида соответствующая сделка удаляется в Wazzup — тоже в фоне. Если подключение Wazzup не настроено или нет ключа, синхронизация тихо пропускается.

​

Список лидов

Список лидов — основной экран работы с воронкой. Он поддерживает текстовый поиск, фильтры, сортировку, постраничную выдачу и показывает итоговую сумму.

​

Вычисляемые поля в списке

Помимо собственных полей карточки, каждый лид в списке (и в детальном просмотре) отдаёт дополнительные поля, вычисляемые прямо в запросе. Они доступны только для чтения.

​

Поиск, сортировка и итог

Текстовый поиск ведётся по имени клиента, телефону клиента и причине отмены. Сортировка доступна по порядку в колонке и по дате создания; по умолчанию список упорядочен по «Порядку в колонке». Пустые значения при сортировке уходят в конец. Вместе с постраничной выдачей возвращается общий итог — сумма ожидаемых сумм всех лидов, попавших под текущие фильтры.

​

Фильтрация

Список поддерживает фильтры по стандартным полям (идентификатор, телефон клиента, источник, дата создания, сумма, воронка, этап, наличие заявки, наличие продажи), а также несколько особых фильтров. Фильтр по менеджеру. Фильтр по менеджеру намеренно шире, чем «менеджер лида»: лид попадает в выборку, если указанный сотрудник является либо менеджером самого лида, либо менеджером хотя бы одной задачи по этому лиду. Отдельный флаг «Без менеджера» позволяет отобрать лиды с назначенным или неназначенным менеджером. Фильтр по задачам. Два флага управляют отбором по задачам:

• «Без задач» — оставляет только лиды, у которых нет ни одной задачи.
• «С просроченными задачами» — оставляет лиды, у которых есть задача с датой в прошлом (раньше текущего момента).

​

Создание заявки из лида

Из карточки лида можно создать заявку на аренду одним действием. Система берёт лид и создаёт по нему заявку общей логикой создания заявки для лида (см. отдельную страницу про триггеры и создание заявки). Результат:

• если у лида есть клиент — создаётся заявка, в ответе возвращается её идентификатор (статус «создано»);
• если у лида нет клиента — заявка не создаётся, возвращается ошибка «клиент не найден».

​

Как это используется

Типичный жизненный цикл лида на этой странице:

1. Лид создаётся в воронке на стартовом этапе с клиентом, менеджером и ожидаемой суммой.
2. Внутри этапа лиды упорядочиваются вручную — при сохранении система освобождает нужную позицию, сдвигая соседей.
3. Менеджеры фильтруют список по себе (учитываются и лиды, и их задачи), отбирают лиды без задач или с просроченными задачами и ориентируются на дату ближайшей задачи и итоговую сумму.
4. Когда лид дозревает, из него создаётся заявка на аренду, и в карточке появляется связь с этой заявкой (её статус и сумма со скидкой видны прямо в списке).
5. Все изменения и удаление лида фоново отражаются в сделке Wazzup, если интеграция подключена.

​

Связанные страницы