Что это за раздел
«Задачи по лидам» — это поручения менеджерам, привязанные к конкретному лиду (или напрямую к клиенту). У каждой задачи есть срок, ответственный менеджер, тип (метод) и место для результата. Раздел состоит из двух связанных сущностей:- Задача по лиду — само поручение с датой, описанием и отметкой о завершении.
- Метод задачи по лиду — справочник типов задач (например, «Позвонить», «Отправить КП»), который может быть привязан к конкретной воронке.
Модель данных
Задача по лиду
Задача может ссылаться и на лида, и на клиента одновременно, либо только на одного из них, либо (технически) ни на кого. Обязательна только дата.
Метод задачи по лиду
Привязка метода к воронке позволяет на фронте показывать в конкретной воронке только релевантные типы задач.
Логика и побочные эффекты
Автоматическое уведомление менеджера
При каждом сохранении задачи (и при создании, и при любом изменении) система в фоне создаёт или обновляет уведомление ответственному менеджеру. Поведение уведомления:- Получатель — менеджер, указанный в задаче.
- Тело уведомления — описание задачи.
- Доп. содержимое — идентификатор лида, метод и плановая дата задачи.
- Если описание пустое, уведомление вообще не отправляется — фоновая задача завершается сразу.
- Уведомление привязывается не к самой задаче, а к лиду. При повторном сохранении система находит уже существующее уведомление по этому лиду и обновляет его (перезаписывает тело, доп. данные и список получателей), а не плодит новые.
Видимость задач по роли
Список задач фильтруется в зависимости от роли смотрящего:- Суперпользователь компании видит все задачи компании без ограничений.
- Обычный менеджер видит только те задачи, где он назначен ответственным, либо где он является менеджером самого лида.
Фильтры списка
Список задач можно сузить по параметрам:
Комбинация «фильтр по менеджеру + признак незавершённости + срок раньше текущего момента» даёт типовой сценарий «просроченные задачи конкретного менеджера».
Как это используется
Создание и редактирование задач
- Создание задачи и её изменение/удаление используют одну «полную» форму со всеми полями задачи. Здесь можно свободно проставить и лида, и клиента, и менеджера, и метод, и срок.
- Чтение (список и карточка) отдаёт облегчённое представление: в нём дополнительно показываются имя ответственного менеджера и воронка лида, а поле лида в этом представлении помечено как только для чтения.
Требование «метод и менеджер обязательны» задано на представлении для чтения, а не на форме записи. Практически это значит, что при создании/изменении задачи через API их отсутствие не блокируется на уровне этих правил — задачу можно сохранить без метода и без менеджера.
Справочник методов
- Список методов возвращается целиком, без постраничной разбивки, отсортированным от новых к старым.
- Его можно отфильтровать по воронке (точное совпадение) или по признаку «привязан к воронке / общий».
- Метод содержит только название и (необязательно) воронку — это лёгкий справочник для категоризации задач.
Связанные страницы
Глоссарий: Задачи по лидам
Полный перечень полей задач и методов задач по лидам.
Продажи (воронки лидов)
Обзорная страница модуля продаж и переход к остальным его разделам.
Воронки и этапы
Воронки продаж и их этапы: системные типы, автосоздание стартовых этапов и мягкое отключение.
Лиды и их порядок
Лиды воронки, их связь с клиентом и заявкой, ручное упорядочивание, фильтры и создание заявки из лида.
Триггеры и автоматизация этапов
Триггеры этапов и их исполнение при смене этапа лида: сообщения, задачи, заявки, смена статуса заказа и вебхук.
Логи и массовые операции
История смены этапов лида и массовые действия над лидами этапа: перенос, удаление, рассылка.
Приём заявок с сайта и синхронизация Wazzup
Приём заявок с сайта и фоновая синхронизация сделок при изменениях лида.