Модули: доставки, мастерская, воронки, склад, инвентаризации

Полный перечень полей — в глоссарии.

​

Что покрывает эта страница

Здесь описаны пять отчётов, которые показывают работу прикладных модулей компании: доставки инвентаря, мастерская и её ресурсы, воронка продаж, продажи со склада и инвентаризации (изменения состояния инвентаря). Каждый отчёт строится на лету по текущим данным — ничего из перечисленного не хранится в базе как готовая метрика, все суммы и счётчики пересчитываются при каждом запросе.

​

Отчёт по доставкам

​

Источник и группировка

Отчёт берёт все записи «Доставка аренды» — задания на доставку или самовывоз инвентаря — и группирует их по исполнителю (сотруднику, назначенному на доставку). Доставки без исполнителя в список не попадают. Отчёт поддерживает фильтрацию по дате создания и по дате назначения доставки, а также по типу и статусу.

​

Что считается по каждому исполнителю

Список исполнителей можно сортировать по любому из перечисленных счётчиков и сумм, а также по дате последней доставки.

​

Общие итоги отчёта

Отдельно (в шапке страницы с постраничным выводом) отчёт показывает:

• те же счётчики и суммы, но по всем доставкам, попавшим под фильтр, без разбивки по исполнителю;
• исполнителя с наибольшим числом выполненных доставок, вместе с количеством и суммой его выполненных доставок;
• среднюю стоимость выполненной доставки;
• среднюю длительность доставки — среднее время между моментом выдачи инвентаря исполнителю и моментом фактической доставки клиенту, посчитанное только по выполненным доставкам, у которых заполнены обе даты.

​

Отчёт по мастерской

​

Источник и группировка

Отчёт берёт все задачи мастерской и группирует их по исполнителю; задачи без назначенного исполнителя в список не попадают. Отчёт поддерживает поиск по названию и (если в тарифе компании включён учёт автомобилей) по номеру и техпаспорту автомобиля, а также фильтрацию по дате создания, автору, исполнителю, инвентарю, типу, статусу и клиенту. Для каждой задачи на лету вычисляются два значения, которые в базе не хранятся:

• длительность — разница между датой завершения (плановой, если задача ещё выполняется, или фактической, если она уже закрыта) и датой создания задачи;
• признак просрочки — задача считается просроченной, если она ещё не завершена и не в архиве (то есть находится в статусе «Новая» или «В процессе»), а дата завершения уже наступила в прошлом.

​

Что считается по каждому исполнителю

Список заявлен как сортируемый по любому из этих показателей, включая длительность и признак просрочки, но сортировка именно по признаку просрочки в текущей реализации может искажать группировку по исполнителю (см. примечание ниже) — на неё лучше не полагаться.

​

Общие итоги отчёта

В шапке отчёта, помимо тех же счётчиков и сумм по всем задачам под фильтром, показываются:

• исполнитель с наибольшим числом завершённых задач, вместе с их количеством и суммой;
• средняя длительность выполнения по всем завершённым задачам под фильтром.

​

Отчёт по ресурсам мастерской

Этот отчёт задуман как отдельный список использованных в задачах мастерской ресурсов — конкретных единиц инвентаря, товарных групп, запчастей и материалов склада, списанных на задачи, — с теми же фильтрами, что и отчёт по мастерской (период создания задачи, автор, исполнитель, инвентарь, тип, статус, клиент) и той же возможностью поиска по названию (и по автомобилю, если этот учёт включён).

​

Отчёт по воронке продаж

​

Параметры

Отчёт принимает период (по умолчанию — текущий календарный месяц, как и в других отчётах с периодом) и необязательный номер конкретной воронки. Если воронка не указана, отчёт считает показатели по лидам и этапам всех воронок компании сразу.

​

Что показывает отчёт

​

Как определяется «самый загруженный этап»

Из всех этапов, кроме финальных (этапов типа «Успех» и «Отмена»), а также кроме отключённых этапов, выбирается тот, на который за выбранный период поступило больше всего лидов. Если ни на один этап за период не поступило ни одного лида, поле остаётся пустым.

​

Как считается скорость по этапам и по сотрудникам

Источник — история переходов лида с этапа на этап. Для каждого перехода (кроме самого первого перехода лида, у которого нет предыдущего этапа) вычисляется, сколько времени прошло с момента предыдущего перехода этого же лида до текущего.

• Скорость этапа — среднее время, которое лиды провели на конкретном этапе, прежде чем перейти дальше (усредняется по всем переходам, где лид уходил с этого этапа, за выбранный период).
• Скорость сотрудника — среднее время между переходами, которые выполнил конкретный сотрудник (усредняется по всем переходам этого сотрудника за выбранный период, независимо от того, с какого этапа лид переходил).

​

Отчёт по продажам со склада

Состоит из двух частей: общие итоги и разбивка по товарным группам.

​

Общие итоги

Отчёт фильтруется по дате создания продажи и (опционально) по контрагенту, указанному хотя бы в одной позиции продажи. В расчёт включаются только продажи, у которых есть хотя бы одна проданная позиция или ненулевая сумма (без скидки, со скидкой или оплаченная) — то есть пустые/нулевые продажи не искажают статистику.

​

Разбивка по товарным группам

Здесь, в отличие от общих итогов, учитываются только позиции завершённых («Продано») продаж за выбранный период (по умолчанию — текущий месяц). Позиции группируются по товарной группе. Прибыль группы, используемая в обеих формулах рентабельности, считается как выручка группы минус себестоимость группы (эта промежуточная величина в самом отчёте отдельным полем не выводится).

​

Отчёт по инвентаризациям

Отчёт показывает, сколько раз и кем инвентарь переводился из одного состояния в другое. Поддерживается фильтр по дате создания записи, по автору (в том числе списком) и по конкретной единице инвентаря (в том числе списком).

​

Как определяется «предыдущее состояние»

Записи об инвентаризации без указанного автора в отчёт не попадают. Для каждой оставшейся записи ищется её же более ранняя запись по той же единице инвентаря (последняя по времени среди тех, что случились раньше) — это и есть «предыдущее состояние». Если такой более ранней записи нет (это первая инвентаризация данной единицы инвентаря), предыдущее состояние считается отсутствующим.

​

Как считаются переходы

Все записи группируются по тройке «сотрудник, новое состояние, предыдущее состояние», и для каждой такой уникальной комбинации подсчитывается, сколько раз она встретилась. Итоговая строка отчёта — это один сотрудник, одно новое состояние, одно предыдущее состояние и количество таких переходов.

​

Как эти отчёты обычно используются

• Отчёт по доставкам и отчёт по мастерской используются для оценки загрузки и эффективности сотрудников: сколько заданий на человека, сколько денег он «закрыл», какая средняя скорость и есть ли просрочки.
• Отчёт по ресурсам мастерской задуман как дополнение к отчёту по мастерской для анализа расхода запчастей и материалов, но в нынешнем виде не отдаёт постатейные данные по ресурсам и не годится для этой цели без доработки.
• Отчёт по воронке продаж используется отделом продаж, чтобы находить узкие места — этапы, где лиды застревают дольше всего, и сотрудников, которые двигают сделки медленнее других.
• Отчёт по продажам со склада используется для оценки прибыльности товарных групп и точки продаж в целом за период.
• Отчёт по инвентаризациям используется, чтобы отслеживать, как часто и через кого проходят конкретные переходы состояний инвентаря — например, для поиска сотрудников, которые чаще других переводят инвентарь в состояние повреждения или списания.

​

Особенности поведения

• Фильтр по контрагенту заявлен в параметрах разбивки продаж по товарным группам, но реально на неё не влияет — работает только в общих итогах.
• Признак просрочки задачи мастерской не хранится в базе, а пересчитывается заново при каждом запросе отчёта на основе текущего времени — значение может меняться между двумя открытиями отчёта без каких-либо действий пользователя.
• Сортировка отчёта по мастерской по признаку просрочки заявлена как поддерживаемая, но на практике может ломать группировку по исполнителю: один исполнитель может разъехаться на две строки вместо ожидаемого агрегирования.
• В отчёте по воронке продаж скорость по этапам считается по всем переходам за период (независимо от того, указан ли сотрудник), а скорость по сотрудникам — только по переходам с заполненным сотрудником, поэтому суммарный вклад сотрудников в отчёте не обязан совпадать со сводкой по этапам.
• Период в отчёте по воронке фильтрует историю переходов по дате создания лида, а не по дате самого перехода, поэтому переходы могут физически произойти за пределами выбранного периода, но всё равно попасть в расчёт.
• В отчёте по инвентаризациям поиск предыдущего состояния не ограничен фильтром периода — предыдущая запись ищется по всей истории данной единицы инвентаря, даже если она старше выбранного периода.
• Записи инвентаризации без указанного автора полностью исключаются из отчёта, а доставки и задачи мастерской без назначенного исполнителя аналогично исключаются из соответствующих отчётов по исполнителям.

​

Связанные страницы