Что это за раздел?
Раздел «Документы» позволяет хранить, отслеживать и автоматически генерировать документы по арендам и клиентам. Здесь вы можете:- видеть все созданные договоры и акты
- отслеживать статус подписания
- создавать документы из шаблонов с автозаполнением данных
Как открыть раздел
В левом меню нажмите: → «Документы»Вкладка: Быстрый поиск
Здесь отображаются все документы, созданные в системе — с их статусами и привязками.Фильтры
В верхней части экрана расположены три фильтра: Поиск — поиск по названию документа. Период — фильтрация по дате подписания. Укажите начало и конец периода. Способ подписания — фильтрация по типу подписи:- Ручное подписание
- SMS подписание
- EGOV подписание
Статусы документов
Над таблицей находятся три вкладки: Все — показывает все документы без фильтрации. Подписано — только документы, которые подписаны обеими сторонами. Ожидает подписание — документы, ожидающие подписи компании или подписанта.Таблица документов
Основная часть экрана — это таблица. В каждой строке отображается:- Документ — название и ссылка на документ
- Статус — текущий статус (например, «Ожидает подписание»)
- Дата подписания — дата и время создания/подписания документа
- Способ подписания — как именно подписывается документ (ручное, SMS, EGOV)
- Статус подписания — отдельно показывает статус для Компании и Подписанта (кружок красный — не подписано, зелёный — подписано)
- Пользователь — менеджер, создавший документ
- Клиент — клиент, к которому привязан документ
- Аренда — ссылка на аренду, к которой относится документ
Вкладка: Генерация документов
Здесь находятся два инструмента: управление шаблонами и созданными документами.Подвкладка: Шаблоны
Шаблоны — это заготовки документов (договор аренды, акт приема-передачи и другие), из которых система автоматически формирует документы. В таблице отображается:- Название — имя шаблона
- Пункт проката — к какому пункту привязан шаблон (если применимо)
- Создано — дата и время создания
- Обновлено — дата последнего редактирования
- Статус — «Обязательный» означает, что шаблон используется при каждой аренде автоматически
Подвкладка: Созданные Документы
Здесь хранятся все документы, сгенерированные вручную (не через аренду). В таблице отображается:- Название — имя документа
- Кем создан — пользователь, который создал документ
- Дата добавления — когда документ был создан
Редактор документа
При открытии шаблона или создании нового документа открывается встроенный редактор.Панель инструментов
Вверху — полноценный текстовый редактор с поддержкой:- форматирования текста (жирный, курсив, зачёркнутый, подчёркнутый)
- списков, таблиц, изображений
- HTML-редактора (для прямого редактирования кода)
- выбора стиля и размера шрифта
Правая панель: Переменные для шаблона
Это ключевая функция раздела. Переменные — это автоматически подставляемые данные из системы. Вместо того чтобы вручную вписывать имя клиента, номер договора или дату — вы один раз вставляете переменную, и система подставляет актуальное значение при каждой генерации. Привязать к — выберите, к чему привязан документ: к Аренде или Клиенту. От этого зависит набор доступных переменных. Доступные переменные разделены на группы: Общее:- ID — номер записи
- Имя менеджера
- Дата, День, Месяц, Год, Время, Дата со временем
Импорт документа
Если у вас уже есть готовый договор в другом формате, нажмите: → «Импорт документа» (верхний правый угол) Это позволяет загрузить существующий документ и использовать его как основу для шаблона.Сохранение
После редактирования нажмите: → «Сохранить»Как используется в работе
Типичный сценарий:- Вы создаёте шаблон договора аренды один раз — вставляете переменные в нужные места.
- При каждой новой аренде система автоматически генерирует документ с данными конкретного клиента и операции.
- Документ отправляется клиенту на подписание выбранным способом (ручное, SMS, EGOV).
- В разделе «Быстрый поиск» вы видите статус подписания по каждому документу.
Важно понять
Раздел «Документы» — это не просто хранилище файлов. Это инструмент автоматизации: один шаблон заменяет ручное заполнение сотен договоров. Если статус документа показывает «Ожидает подписание» — значит одна из сторон ещё не подписала. Отслеживайте это через фильтр, чтобы не упускать незакрытые договоры.Если коротко
- Создайте шаблон с переменными в разделе «Генерация документов» → «Шаблоны»
- Привяжите шаблон к арендам
- Система сама формирует документы при каждой операции
- Отслеживайте статус подписания через «Быстрый поиск»